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Il Tutorial che ti serve

Qui potrai tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio il tuo MY.PRONTUARIONLINE

* Potrai iniziare a provarlo gratuitamente senza effettuare alcun pagamento e senza comunicare i dati dei tuoi metodi di pagamento. Al termine del periodo di prova il tuo account si bloccherà automaticamente fino al pagamento, i dati inseriti non verranno eliminati.

Indice

Registrazione

È il primo passo per iniziare ad esplorare le potenzialità di MY.PRONTUARIONLINE.

Una volta entrato, ti verrà da subito richiesto di impostare la tua azienda. Cuciremo MY.PRONTUARIONLINE su misura per la tua azienda.

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Ricorda, i primi 60 giorni sono Gratuiti. Non ti verrà chiesto alcun pagamento ne tantomeno informazioni di pagamento. Al termine del periodo di prova deciderai cosa fare.

Dashboard

Dashboard my.prontuarionline.it
Dashboard

In questa sezione troverai tutte le operazioni più recenti eseguite all’interno del tuo my.prontuario.

Contatti

Sezione Clienti
Sezione clienti
inserimento nuovo cliente
Interfaccia inserimento nuovo cliente

La sezione contatti è la sezione di partenza per la tua azienda in MY.PRONTUARIONLINE.

Si suddivide in clienti e fornitori per una tuo più semplificato utilizzo.

Elenco dei tuoi Clienti ai quali al termine del processo potrai inviare il preventivo di spesa con un click e tenere archivio degli stessi preventivi di tutti i tuoi clienti.

Elenco dei tuoi Fornitori ai quali dai quali inizierai il processo ideato da MY.PRONTUARIONLINE.

I fornitori saranno i contatti ai quali potrai mandare le tue richieste di offerta per poter poi effettuare il preventivo ai tuoi clienti. 

Elenco di tutti i tuoi contatti.

* N.B.: in questa sezione saranno visibili tutti i contatti. Va precisato che per creare contatti di tipo “Cliente” o “Fornitore” bisognerà accedere alla specifica area. 

Potrai creare delle categorie per filtrare più rapidamente i tuoi contatti.

Ad ogni nuovo contatto, potrai assegnare una categoria preventivamente creata.

Prodotti

Lista degli articoli
Lista degli articoli
Inserimento nuovo articolo
Inserimento nuovo articolo
Categorie articoli
Categorie articoli
Articoli

La sezione dedicata alla tua azienda dove potrai inserire i prodotti o gli articoli che più dovrai richiamare nei preventivi dei tuoi clienti.

Potrai inserire il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita, tutto potrà essere poi comodamente visualizzato nei report a tua disposizione.

È possibile che tu abbia la necessità di suddividere e/o raggrupparli. Con MY.PRONTUARIONLINE questo è possibile grazie alla gestione delle categorie.

Documenti

Sezione preventivi clienti
Sezione preventivi clienti
Vista intestazione preventivo
Vista intestazione preventivo
Vista linee e totale preventivo
Vista linee e totale preventivo
Recupera documento originale
Recupera documento originale
Assegno stato al preventivo
Assegno stato al preventivo
Generazione stampa preventivo sintetico
Generazione stampa preventivo sintetico
Generazione stampa preventivo dettagliato
Generazione preventivo dettagliato

Nella sezione Documenti troverai i preventivi creati ed inviati ai tuoi clienti.

Recupera il documento che ha generato il preventivo in Preventivo > Documenti

Potrai, per una tua migliore gestione del preventivo, contrassegnare diversi “stati” al preventivo:

  • Inviato
  • Accettato
  • Rifiutato

Distinte online

Schede tecniche e prontuario

Schede tecniche
Schede tecniche
Prontuario Online
Prontuario Online

Distinte

Vista della distinta generata
Vista della distinta generata
Elenco prodotti nella distinta
Elenco prodotti nella distinta
Inserimento costi di lavorazione
Inserimento costi di lavorazione
Step 1 Creazione richiesta di offerta
Step 1 Creazione richiesta di offerta
Step 2 Creazione richiesta di offerta
Step 2 Creazione richiesta di offerta
Vista richiesta di offerta
Vista richiesta di offerta

Modulo compilazione offerta

Modulo compilazione quotazione del fornitore
Modulo compilazione quotazione del fornitore
Vista raggruppata prodotti modulo invio quotazione
Vista raggruppata prodotti modulo invio quotazione
Blocco modulo quotazione
Blocco modulo quotazione

Comparazione offerte

Comparazione offerte
Comparazione offerte
Vista comparazione offerte
Vista comparazione offerte
Selezione offerte
Selezione offerte
Selezione unico fornitore
Selezione unico fornitore
Import prezzi nella distinta
Import prezzi nella distinta

Generazione preventivo

Generazione preventivo dettagliato
Generazione preventivo dettagliato
Generazione preventivo sintetico
Generazione preventivo sintetico

Questa sezione potrebbe ritornare utile agli utenti che cercano informazioni di confronto e dati in merito ai singoli prodotti trattati su Prontuario Online.

Come piace definirlo a noi, questa sezione rappresenta la classica “lista della spesa” per la realizzazione dei progetti a cui dobbiamo partecipare attivamente o per i quali siamo stati chiamati solamente per fornire un preventivo.

Con MY.PRONTUARIONLINE il tempo impiegato a redarre documenti e contattare fornitori per richiedere le quotazioni si riduce ad un click.

Questa è la sezione principale di MY.PRONTUARIONLINE sulla quale abbiamo investito maggiormente tempo e risorse.

Da qui inizierai ad interagire con fornitori e clienti.

Potrai creare le distinte iniziando dalla “lista della spesa” (prontuario) o direttamente da qui. Le distinte possono essere catalogate per moduli/gruppi che potrebbero verosimilmente rappresentare le singole porzioni del tuo progetto.

Dalla distinta potrai poi creare la richiesta d’offerta da inviare ai tuoi fornitori ed attendere la loro quotazione. A quotazione avvenuta sarai notificato via email.

* Ti consigliamo di informare i tuoi contatti che inizierai ad utilizzare questo strumento.

Questo è quello che riceveranno i tuoi fornitori. Un semplice modulo online dove inserire i prezzi che tu hai richiesto loro per la generazione del tuo preventivo.

A quotazione salvata non sarà più permesso loro di modificarne i valori a meno che non ti contattino direttamente  e richiedano lo sblocco dell’offerta stessa.

Ricevute le diverse quotazioni, MY.PRONTUARIONLINE è stato pensato per confrontarle e scegliere le più convenienti.

Abbiamo pensato anche alla possibilità di inserire dei costi di lavorazione dei singoli moduli/gruppi che potranno essere imputati a corpo (ossia una-tantum) o al kg. 

Importa ora i prezzi dell’offerta più conveniente, clicca su “Genera preventivo”, inserisci la tua marginalità % e crea il tuo preventivo. Qui potrai decidere come far pervenire il preventivo al tuo cliente, sintetico o analitico.

Questo strumento ti permetterà di far pervenire ai tuoi fornitori una notifica che la Tua azienda avrà loro richiesto una quotazione su MY.PRONTUARIONLINE

Tutto ciò che dovranno fare è cliccare il link nell’email e dare la loro quotazione.

A quotazione salvata non sarà più permesso loro di modificarne i valori a meno che non ti contattino direttamente  e richiedano lo sblocco dell’offerta.

Impostazioni

Troverai tutte le aliquote IVA che potrebbero servire, potrai decidere di attivare quella principale di default.

Imposta i valori SMTP del server della casella di posta elettronica della tua azienda. 

I tuoi clienti e i tuoi fornitori riceveranno le notifiche come se fossi stato tu stesso ad inviarle dalla tua casella di posta.

Sono previste n.4 email di notifica ai tuoi clienti/fornitori. Qui potrai personalizzarne il contenuto di default.

Principalmente quelle che potranno tornarti utili saranno:

  • Invio preventivo (verso i clienti)
  • Invio richieste d’offerta (verso i fornitori)

Sezione che mostra quali notifiche automatiche sono attualmente attive.

Richiesta di offerta compilata: questa è la notifica che ti informerà sull’avvenuta quotazione da parte del tuo fornitore.
* È consigliato mantenerla attiva.

Elenco delle notifiche ricevute.

Questa è la sezione dove potrai compilare i dati della tua azienda.

  • Ragione sociale
  • Tipologia di azienda
  • Telefono/Fax
  • Sito web
  • Email
  • PEC
  • P.iva
  • Codice fiscale
  • Dati sulla sede
  • Dati di fatturazione (SDI + PEC)
  • Conti correnti aziendali
  • Personalizzazione con i loghi della tua azienda

Qui potrai creare i tuoi pagamenti che potranno essere richiamati sui preventivi.

Ti ricordiamo che MY.PRONTUARIONLINE fa parte di un sistema CRM molto ampio e può essere ampliato con numerosi altri moduli tra cui la fatturazione. Contattaci per maggiori informazioni.

In questa sezione potrai decidere di aggiungere degli stati “personalizzati” per contrassegnare i tuoi preventivi a clienti.

Es. Se vuoi aggiungere un nuovo stato chiamato “In fatturazione” per indicare che il preventivo è stato passato all’amministrazione per la fatturazione qui puoi farlo.

N/D

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Aggiornamento sito.

Allo scopo di fornire un esperienza sempre più coinvolgente ai nostri servizi abbiamo aggiornato il sito web di Prontuario Online.

Siamo molto entusiasti di questo nuovo portale e speriamo lo siate anche voi.

In caso di malfunzionamenti vi preghiamo di segnalarceli a info@prontuarionline.it.

Grazie mille e Buon 2024.

— Il Team di Prontuario Online 

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